मुंबई। शापूरजी पल्लोनजी समूह की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के साथ अपने ड्राफ्ट पेपर (डीआरएचपी) दाखिल किया है।
यह इश्यू 1,250 करोड़ रुपए के शेयरों के फ्रेश इश्यू और कंपनी के प्रमोटरों में से एक, गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5,750 करोड़ रुपए तक की ऑफर फॉर सेल की पेशकश का मिश्रण होगा। इस प्रस्ताव में पात्र कर्मचारियों के लिए सब्सक्रिप्शन आरक्षण शामिल होगा। बाजार सूत्रों के मुताबिक, यह एक दशक का सबसे बड़ा इंफ्रा आईपीओ है।
कंपनी, बुक-रनिंग लीड मैनेजरों के परामर्श से, प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के रूप में 250 करोड़ रुपए तक के नकद विचार के लिए तरजीही (प्रिफेंरेशियल) इश्यू या किसी अन्य प्रकार से इक्विटी शेयरों का एक और इश्यू शुरू करने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा प्लेसमेंट किया जाता है तो फ्रेश इश्यू का आकार कम हो जाएगा।
एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारतीय समूह है जिसका छह दशकों से अधिक का इतिहास है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जटिल और चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को सफलतापूर्वक वितरित करता है। फिच रिपोर्ट के अनुसार, एफकॉन्स को भारत की अग्रणी अंतरराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा फर्मों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
एफकॉन्स पांच प्रमुख बुनियादी ढांचा व्यवसाय क्षेत्रों में काम करता है – समुद्री और औद्योगिक, जिसमें बंदरगाह, बंदरगाह, ड्राई डॉक, एलएनजी टैंक और सामग्री हैंडलिंग सिस्टम जैसी परियोजनाएं शामिल हैं; राजमार्ग, इंटरचेंज, खनन अवसंरचना और रेलवे सहित भूतल परिवहन; शहरी बुनियादी ढांचा, जिसमें मेट्रो कार्य, पुल, फ्लाईओवर और ऊंचे गलियारे शामिल हैं; हाइड्रो और भूमिगत, जिसमें बांध, सुरंगें और पानी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं; तेल और गैस, तेल और गैस क्षेत्र में अपतटीय और तटवर्ती परियोजनाएं शामिल हैं।
30 सितंबर, 2023 तक, एफ़कॉन्स 13 देशों में 67 सक्रिय परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। कंपनी की वैश्विक पहुंच एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैली हुई है। यह एलएंडटी, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, दिलीप बिल्डकॉन जैसे सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।
30 सितंबर, 2023 तक, एफकॉन्स के पास एक प्रभावशाली उपकरण आधार है, जिसमें समुद्री नौकाएं, क्रेन, सुरंग बोरिंग मशीन, जैक-अप और पाइलिंग रिग शामिल हैं। कंपनी उपकरण रखरखाव के लिए दिल्ली और नागपुर में दो समर्पित कार्यशालाएं चलाती है। 30 सितंबर 2023 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 34,888.39 करोड़ रुपए थी।
प्रस्ताव में योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए शुद्ध प्रस्ताव के 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण शामिल नहीं था, जबकि शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और शेष 35 प्रति शुद्ध ऑफर का प्रतिशत इश्यू के खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, जेफरीज इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, और लिंक इनटाइम इंडिया इश्यू का रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।
